Прошло две недели после того, как Эдвард Каллен сделал предложение Беллз, а она его с восторгом приняла. Влюбленные наслаждаются друг другом не видя практически ничего вокруг, тем более что вампир ни на минуту не хочет оставлять девушку, опасаясь за ее жизнь. Он даже запретил ей видется с волком Джейкобом, обосновав это тем, что Виктория все еще на свободе и готовит непобедимую армию новорожденных. Изабелла, в ответ на его реплики, наставивает на обращении, но Эдвард тянет события, не желая лишать любимую души.

Вся семья Калленов неожиданно получила на свою вегетарианскую голову целую кучу давнишних знакомых, совсем незнакомых и откровенно нелюбимых представителей своей расы. Многие вампиры, чувствуя странную ауру этого места и просто наслушавшиеся сплетен о любви смертной девушки к Эдварду, решили посетить маленький городок. Некоторые поселилсь в Порт-Анжелесе, в основном те, у кого не очень хорошие отношения с оборотнями (т.е. вампиры плотоядные), те же, кто с ними нашел общий язык предпочли жизнь в самом Форке или в доме у Калленов (только Денали). Шанс Беллы быть съеденой увеличился, а опасности подстерегающие ее на каждом шагу, внушают страх. Но не самой девушке.

Оборотни же, все так же патрулят свои территории, ежесекундно "благодаря" Калленов за значительную прибавку кровососов. Каждую ночь патруль сталкивается с чем-нибудь серьезным: как с мирскими проблемами, так и с опасными вампирами. Стая не скучает и не отвлекается на мысли друг друга, что позволяет Джейкобу втайне встречаться с Беллой, а некоторым оборотням со своими пассиями (набор открыт). Что самое интересное, под их защитой оказалась вампирка - Билли Ройс, девушка, которая хочет найти свою сестру Лану. Билли племянница Джейка, что вынуждает волкам дать ей защиту, а сама Билли даже не подозревает, что ее сестра совсем рядом...

Мистические Вольтури покинули свое обиталище и теперь орудуют в Порт-Анжелесе. Приехали они туда без кровавых намерений, таких как убийство Беллы или кого-нибудь из ее окружения, что не дало возможности Элиз увидеть их намерения. К тому же, у Вольтури пополнение: новообращенная Лана Ройс со своей полезной способностью - затемнять своим присутствием видения. Эта способность помогает вампирам тщательно следить за тем, с какой скоростью выполняется обещание Элис обратить Беллу. Каллены в неведении, также как и другие вегетарианцы, но все поклонники гемоглобина в курсе действий "инспекторов" вампирских правил.